Il nostro team di esperti fornisce consulenze personalizzate per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
Attraverso l’analisi del rapporto entrate / uscite, ti aiuteremo a gestire la liquidità e a creare un fondo emergenze; non tralasciando argomenti fondamentali come: l’analisi dei rischi, la pianificazione della pensione e dei tuoi investimenti, sempre con un approccio pratico e concreto.
Analisi della situazione finanziaria
Pianificazione del risparmio
Gestione del budget
Strategie di investimento
Strutturiamo percorsi formativi con approccio progressivo all’educazione finanziaria, dai concetti base fino ad approfondimenti specifici sulla gestione delle finanze personali e/o professionali.
Corsi in aula fisica e virtuale
Webinar
Podcast educativi
Workshop interattivi
l nostro obiettivo è quello di guidarti nella scelta del Per-Corso di Educazione Finanziaria più adatto alle tue esigenze, partendo sempre dalle reali necessità.
Tutto si sviluppa in due appuntamenti chiave:
1. Fotografia della situazione attuale.
Nel primo incontro analizzeremo insieme la tua situazione complessiva scattando una sorta di “fotografia”.
2. Analisi e scelta del percorso.
Nel secondo incontro, invece, confronteremo la tua situazione con i principi dell’Educazione Finanziaria per individuare il Per-Corso più adatto a te, costruito su misura per i tuoi obiettivi.
L’argomento è troppo importante e vogliamo essere i tuoi sarti d’eccellenza.
90 GG → Investimento
Entro 90 giorni consegneremo la Relazione “Investimento”, qualora fossero presenti strumenti relativi a quest’area. Sarà una prima analisi che metterà in evidenza le caratteristiche dei prodotti sottoscritti prima del nostro intervento. Inoltre ti saranno consegnati i Portafogli Modello.
120 GG → Budgeting (Riserva – Liquidità)
Entro 120 giorni, effettueremo anche il primo appuntamento sul Budgeting, nel quale andremo a vedere insieme i punti di forza e non e ti consegneremo le relazioni “Riserva e Liquidità”, che poi verranno confermate a 12 Mesi.
190 GG → Budgeting
Entro 190 giorni effettueremo il secondo appuntamento sul Budgeting, nel quale monitoreremo il flusso delle Entrate e delle Uscite.
280 GG → Budgeting
Entro 280 giorni effettueremo il terzo appuntamento sul Budgeting, nel quale monitoreremo il flusso delle Entrate e delle Uscite.
12 MESI → Conferma Riserva – Liquidità
MONITORAGGIO
Analizzeremo nuovamente la tua posizione e inizieremo il percorso di Pianificazione degli Obiettivi di Vita.
ACQUISIZIONE INFO
CONTRATTO
(Da inviare al tuo tutor o caricare nella tua area riservata)
CONSEGNA DOCUMENTI
Ultima dichiarazione dei redditi
Copia di tutte le polizze attive
Estratto conto previdenziale
Piano amm.to finanziamenti attivi
Ultimo e/c dossier titoli
Report costi MIFID II
PIANIFICAZIONE CONSEGNA RELAZIONI
5 GG → Starter Call
Entro 5 giorni dall’accredito della quota di consulenza, procederemo con una videoconferenza introduttiva per definire le modalità operative del percorso formativo.
30 GG → Protezione
Entro 30 giorni consegneremo la Relazione “Protezione” e ti affiancheremo nelle scelte dei fornitori che andrai a identificare.
60 GG → Previdenza
Entro 60 giorni consegneremo la Relazione “Previdenza” e ti accompagneremo nell’individuare le azioni da intraprendere per affrontare il periodo post-lavorativo in serenità.